Интеграция 1С и Битрикс24: стандартная настройка

Интеграция 1Си Битрикс24 дает возможность работать с единым интерфейсом, то есть вводить счета, обновлять информацию и корректировать состояние счета. Информация о контрагентах «1С» автоматически копируется в профиль клиента bitrix24, что повышает эффективность решения бизнес-задач.

Какую пользу приносит интеграция?

Менеджерам необходимо дублировать информацию о клиентах в 1С, независимо от того, ведут ли они учет выполненных работ в электронных таблицах excel или имеют карточку клиента в CRM. Менеджеру требуется 7–15 минут, чтобы ввести данные о клиенте в CRM, а затем перепечатать их в 1С. Более того, если статус заказа меняется, требуется уточнить детали или скорректировать условия — это тоже нужно перепечатывать. Подсчитайте количество времени, затрачиваемого на эту лишнюю задачу, умноженное на среднее количество новых карточек, вводимых менеджерами. Очевидно, что их время лучше потратить на общение с клиентами, а не на монотонную работу, которая делает бизнес медленнее и менее продуктивным.

Команда специалистов «Авиант» предлагает решение этой проблеме, а имеено натсроить интеграцию 1С и Битрикс24. Грамотно реализованная интеграция оптимизирует работу персонала и помогает в общении между отделами. Менеджерам больше не нужно вручную переносить данные о клиентах из одной системы в другую: они могут работать в CRM, при этом информация автоматически копируется в соответствующие папки в бухгалтерской программе. Затем бухгалтер получает данные о клиенте и вводит стоимость счета в 1С. Счета-фактуры из бухгалтерии затем синхронизируются с CRM, что позволяет менеджерам продолжать работу с этим клиентом. Интеграция повышает производительность труда сотрудников, помогая им эффективно выполнять свою работу и правильно организовывать процессы.

Под интеграцией обычно понимается простая интеграция, имеющая только базовые возможности синхронизации. Такой тип настройки доступен в трех конфигурациях 1С: управление торговлей, бухгалтерия предприятия и управление нашей фирмой. Параметры обмена отличаются в зависимости от используемой конфигурации; все три оснащены возможностью передачи контактных данных контрагентов и ассортимента продукции. Битрикс24 не получает от 1С никаких данных и остатков на складах, а конфигурация 1с ограничивает настройки. «управление торговлей» настроено на обмен транзакциями, «бухгалтерия предприятия» облегчает передачу счетов, а «управление нашей фирмой» занимается взаимозаменяемостью как счетов, так и транзакций.

Что и как синхронизируется при стандартной интеграции?

В стандартной конфигурации интеграции синхронизируются 4 различных вида параметров:

Карточки клиентов Битрикс24 и бизнес-партнеры 1С

Когда клиент подключается к бизнесу, менеджеру достаточно создать карточку в CRM — новый контрагент в 1С будет создан на основе готовой записи клиента в Битрикс24. К этому моменту, если клиент уже был частью контрагентов, его информация и обновления просто синхронизируются. Менеджер может вносить изменения и правки — эти изменения автоматически появятся в 1С.

Шаблон позволяет синхронизировать контрагентов и соответствующую информацию; это делается путем загрузки карточек клиентов из Битрикс24 в 1С и дополнительной ручной настройки типа контрагента, например, юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Если требуется более специализированный функционал, например, возможность просмотра дополнительных параметров, можно запросить настройку.

Товарная классификация

Система 1С оборудована для загрузки всевозможной терминологии вручную или автоматически, предоставляя менеджерам доступ к последним обновлениям, каталогам и прайс-листам. Стандартная конфигурация позволяет распределять товары по категориям в зависимости от используемого материала. Таким образом, вы можете структурировать товары по определенным критериям.

Программа 1С поддерживает номенклатуру и затем отправляет ее в Битрикс24. При первоначальной настройке синхронизации с Битрикс24 отображается только наименование, стоимость и действующая ставка НДС. Параметры товаров, количества, запасов и разграничения цен на розничные, оптовые и скидки не включены в стандартную интеграцию с Битрикс24. Хотя эти параметры могут быть настроены специалистами.

Состояние заказов и сделок клиентов

Битрикс24 позволяет быстро и эффективно выставлять счета-фактуры: они автоматически загружаются в 1С, становясь частью заказа или счета-фактуры. Если клиент уже есть в системе, заказ будет назначен на него; если он новый, контрагент будет создан на основе информации, указанной в счете.

Связь между статусами заказов в 1С и статусами операций в Битрикс24 устанавливается путем конфигурирования. Например, статус «в работе» в Битрикс24 соответствует статусу «в производстве» в 1С. Способ отображения чисел и дат настраивается либо автоматически, либо по данным Битрикс24. Кроме того, в зависимости от потребностей бизнеса можно изменить режим отображения транзакций: это могут быть все транзакции или только закрытые из 1С.

Отслеживание статусов запросов и счетов-фактур

Менеджеры всегда знают, какие счета были обработаны, а какие нет. Как только оплата будет произведена, состояние заказа будет изменено в системе CRM. Это состояние может быть установлено либо вручную, либо автоматически изменено, либо в заранее определенное время. При выборе ручного изменения все переносы данных инициируются ответственными лицами со стороны 1С. Если вы выбираете автоматическое изменение, то любые обновления на 1С или Битрикс24 сразу же вызовут синхронизацию. Наконец, если вы используете метод расписания, то данные будут выгружаться через заранее оговоренные промежутки времени — скажем, каждые 5 минут или около того.

Синхронизация заказов клиентов и управление статусами заявок и статусами счетов-фактур осуществляется аналогичным образом — путем соотнесения статусов счетов-фактур. Вручную выберите соответствующие статусы, номера, даты счетов в соответствии со стандартами 1С или Битрикс24, назначьте ответственные подразделения и определите режим синхронизации счетов — все статусы попадают в модуль CRM или только те, которые были оплачены.

Что можно сделать, если требуются дополнительные функции?

При создании стандартной интеграции могут существовать ограничения, препятствующие успешной настройке процесса. Например, клиент может потребовать создать интеграцию между системами 1С: предприятие и Битрикс24, или чтобы CRM-раздел Битрикс24 демонстрировал характеристики товаров. Компания «Авиант» хорошо знает, как настроить базовую интеграцию, и может скорректировать основные функции, чтобы выполнить требования клиента.

Информация для статьи взята с сайта: https://www.aviant.ru/bitrix24/integraciya/